عرض السعر هو مستند مبيعات يحدد السلع أو الخدمات والأسعار والضرائب والخصومات قبل إصدار فاتورة. يمنح العميل تقديراً واضحاً ويحافظ على سجل لما تمت الموافقة عليه، ويمكن لاحقاً تحويله إلى فاتورة أو أمر بيع عندما يؤكد العميل.
تستخدم نفس الأصناف والعملاء وإعدادات الضريبة كما في الفواتير، لذلك يبقى الكتالوج مصدراً واحداً للحقيقة وتقل أخطاء إعادة الإدخال.
إنشاء عرض سعر
اتبع الخطوات التالية في نموذج عرض السعر كما يظهر في لقطة الشاشة.
- انتقل إلى المبيعات، ثم اختر خيار عرض السعر لبدء عرض سعر جديد.
- أضف ملاحظة رأس اختيارية إذا أردت سياقاً يظهر فوق بنود السطور.
- حدد العميل المعني بهذا العرض.
- أضف مرفقات داعمة للعرض عند الحاجة.
- ارفع شعار مؤسستك ليتوافق ملف PDF مع هويتك.
- اختر ما إذا كانت الضرائب شاملة أو حصرية بما يتماشى مع طريقة تسعيرك.
- أضف بنود السطور: اختر أصنافاً من الكتالوج أو أدخل التفاصيل في قسم العناصر.
- أضف ملاحظات على سطور فردية عندما يحتاج السطر إلى توضيح.
- حدد الكميات لكل سطر.
- حدد أسعار الوحدة لكل سطر.
- اختر المعاملة الضريبية الصحيحة لكل سطر—ضريبة القيمة المضافة على المبيعات، معدل صفري، معفى، أو خارج النطاق.
- طبّق خصومات على السطر بنسبة مئوية أو مبلغ ثابت.
- أضف ملاحظة للعرض ككل (تذييل أو داخلية).
- أضف توقيعاً رقمياً أو ختماً إذا تطلبت عملية الموافقات ذلك.
- احفظ العرض ليُخزَّن كمسودة أو تتابع مسار الموافقات.
بعد الحفظ، يمكنكم إرسال PDF للعميل أو مشاركته داخلياً للموافقة. تبقى المسودة دون تأثير على الذمم حتى تقرروا التحويل أو الإصدار.
عند قبول العرض، استخدموا دليل التحويل إلى فاتورة في المقال التالي لتجنب إعادة إدخال البنود والضريبة.
نصائح سريعة
- حدّدوا تاريخ صلاحية العرض في الملاحظات إن كانت سياسة مؤسستكم تتطلب ذلك.
- طابقوا الضريبة شاملة/حصرية مع طريقة التسعير التي وعدتم بها العميل.
- أرفقوا المواصفات أو العقد في المرفقات قبل الإرسال للمراجعة القانونية.